Разбор слова "полуночничать" по составу

— Вы что же, полуночничать собрались?

— Этот чёрт любит полуночничать.

Что это вы полуночничаете, сударь?

Сначала решил, что клиент в отключке после ночной попойки, сейчас местные любят полуночничать, костры пожечь, а когда подошёл, увидел кровь.