Город обороняли две турецкие и одна египетская дивизии, отряд французов, французские матросы и тысяча татар.

Гарнизонные войска составляли 74000 человек, казачьи, включавшие донские, украинские отряды, башкир и казанских татар — 27000 воинов.

Но христианское население состояло из мирных граждан, в то время, как каждый татарин был прирождённый воин, и возмущение этой воинственной трети населения могло бы нанести несравненно страшнейшие бедствия для страны, чем какие нанесло вторжение персиян, при охране её русскими отрядами.

Помимо «выхода», попавшее в зависимость от татар русское население выплачивало торговые сборы (тамга, мыт), несло подводную и вестовую (ямскую) повинности, обязано было содержать ханских послов и сопровождавшие их отряды, участвовать в сборе «поминок» (подарков) для приближённых хана.

Вскоре после этого он пять лет командовал отрядом стрельцов на южном порубежье, постоянно разоряемом крымскими татарами.

Татары налетали небольшими отрядами, отбивали обозы, истребляли отсталых, но серьёзного сопротивления не оказывали.

Татары никак не могли преодолеть реку, защищаемую русскими отрядами.

Воротынскому, командуя объединёнными отрядами, разбить татар в битве у с.