Возле цирка вечер
Пиноккио и Мальвина держатся за руки. При тусклом свете фонаря они всматриваются друг другу в глаза. Мальвина улыбается.
Мальвина
А давай померяемся ростом, кто выше!
Пиноккио застеснялся.
Мальвина
Да не бойся. Повернись спиной.
Пиноккио поворачивается. Мальвина прижимается к нему спиной. Она пытается рукой достать до головы Пиноккио. Наконец, они поворачиваются и сталкиваются губами. Они долго мучительно целуются. Потом с трудом переводят дыхание и целуются снова.
Мальвина
Мы с тобой совершенно одинакового роста… Я побегу. Мне давно пора. До… до встречи.
Пиноккио, качаясь от счастья, уходит.
За балаганом плачет ПЬЕРО.