Возле реки день
Пиноккио, лёжа на траве, подглядывает из-за дерева. На берегу речки в траве Рыжий целуется с девочкой. Такой же огненно-рыжей. Пиноккио отползает из своего укрытия, грустный, покидает место наблюдения. На небосклоне появились чёрные тучи. Пиноккио зло смотрит на небо. И в самом деле проливается дождь. Пиноккио, мокрый и дрожащий от холода, скрывается в сарае.